顺博合金定增获深交所审核通过 拟募资完善铝加工产业链布局

(资料图)

日前，顺博合金（002996.SZ）发布公告称，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

顺博合金主营业务为循环经济领域再生铝合金锭（液）系列产品的生产和销售。公司称，其现有主要产品为再生铸造铝合金，此次募投产品为铝合金扁锭及铝板带，均属于再生变形铝合金，属于公司主营业务范围内的新产品拓展。

根据顺博合金此前发布的募集说明书，公司此次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过15亿元（含本数），扣除发行费用后，将用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目（以下简称“铝合金扁锭项目”）和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目（以下简称“铝板带项目”）建设、运营以及补充公司的流动资金。其中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套项目，其生产的铝合金扁锭全部提供给铝板带项目作为原材料，面向市场对外销售的募投产品仅是铝板带。

募集说明书显示，公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过13000万股（含本数），本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行的对象为不超过35名的特定投资者。

顺博合金表示，本次募投项目的铝板带产品主要应用于电池箔坯料、电池壳体、易拉罐料、3C产品用铝材、油罐车用铝材等，符合绿色包装、新能源汽车、新型储能电池等未来市场发展方向，公司看好发展前景。

根据测算，50万吨铝板带项目及配套的63万吨铝合金扁锭项目投产后的前三年的合计净利润分别为3155.71万元、20207.21万元、38388.42万元，其后年度净利润将保持38388.42万元稳定不变，具有较好的经济效益。

对于此次发行的目的，顺博合金称，上市以来，公司一直在积极探索新的盈利增长点，为股东创造更多的价值和更高的回报。公司拟通过本次向特定对象发行股票，投资建设铝合金扁锭项目等，持续完善公司在铝加工产业链的布局，丰富产品结构，提高公司综合竞争力，打造“铸造铝合金原料供应+变形铝合金原料供应”双轮驱动的业务模式。

财报显示，2020年至2022年和2023年1-3月，公司营业收入分别为486889.24万元，998475.61万元、1106630.82万元和223526.39万元，扣非归母净利润分别为18261.99万元、24270.47万元、7387.77万元和1019.55万元，公司营收总体呈增长趋势。

关键词：